O que você sabe esta semana

O Federal Reserve dominará a conversa dos investidores esta semana.

A última reunião de política monetária do banco central acontecerá na terça e quarta-feira, 14 e 15 de junho, quando o Fed deve anunciar outro aumento de pelo menos 0,50% em sua taxa básica de juros na tarde de quarta-feira.

O anúncio de política da UE de quarta-feira às 14h será seguido por uma entrevista coletiva com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, às 14h30 ET. O Fed também divulgará seu último resumo das expectativas econômicas na quarta-feira, apresentando as expectativas das autoridades para o crescimento futuro do PIB, inflação e aumentos das taxas de juros.

Após os dados de inflação da última sexta-feira, os investidores estão agora se preparando para a possibilidade de aumentos mais acentuados das taxas do Federal Reserve, possivelmente já nesta semana.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala em uma coletiva de imprensa após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto de 4 de maio de 2022 em Washington, DC. (Foto de Win McNamee / Getty Images)

Maio Índice de Preços ao Consumidor (CPI) divulgado pelo Bureau of Labor Statistics subiu inesperadamente 8,6% Em maio, despertou preocupação em Wall Street de que a inflação estava se tornando mais arraigada na economia dos EUA, o que poderia levar as autoridades do Federal Reserve a tomar medidas mais duras na tentativa de diminuir os custos crescentes.

“A determinação do Fed sobre a estabilidade de preços será realmente testada agora”, disse Sima Shah, estrategista-chefe sênior da Global Investors, em nota. “Os aumentos das taxas devem ser implacavelmente violentos até que a inflação finalmente comece a diminuir, mesmo que a economia esteja sofrendo.”

Essa postura “implacavelmente agressiva” pode incluir um aumento de 0,75% na taxa de juros na quarta-feira, um movimento que os economistas do Barclays disseram na sexta-feira que agora é sua previsão básica. “Historicamente, o banco central dos EUA evitou mercados surpreendentes – por exemplo, chegando a 75 pontos-base quando não está precificado”, disseram economistas do Barclays liderados por Jonathan Millar em nota aos clientes publicada na sexta-feira. “Mas na próxima semana, sentimos que provavelmente será uma exceção.”

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Em bases mensais, a inflação subiu 1% em maio, ante 0,3% em abril. A inflação “core”, que exclui os custos mais voláteis de alimentos e gás, subiu 6% em relação ao ano anterior em maio, mais do que os 5,9% esperados.

O aumento da inflação e a perspectiva de uma ação mais agressiva do Federal Reserve pesaram nos mercados financeiros na semana passada.

O índice de referência S&P 500 caiu 2,9% na sexta-feira, aproximando-se de seu pior desempenho semanal desde janeiro e fechando acima de 3.900 – seu nível mais baixo em três semanas.

O declínio também trouxe perdas anuais para 18%, o que colocou os investidores de volta em alerta para um fechamento no território do mercado em baixa, ou 20% abaixo das altas recentes. O Dow Jones fechou 880 pontos, ou 2,7%, e o Nasdaq Composite caiu 3,5% no final da sessão de sexta-feira.

“O relatório do CPI é outro lembrete de que os mercados de ações não serão mais mimados pela política monetária”, disse John Lynch, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management, em nota.

Esta descida estendeu-se também ao mercado obrigacionista. Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos estão tendo seu pior ano de todos os tempos, perdendo 12,8% até agora, Por dados de Compound Advisors. O rendimento de 10 anos dobrou em 2022, de 1,52% no início do ano para 3,16% no fechamento de sexta-feira.

“O número de CPI acima do esperado sela o acordo com as preocupações dos investidores”, disse Mike Lowengart, diretor administrativo de estratégia de investimento da E*Trade. “E embora os consumidores possam experimentar aumentos de preços em suas vidas diárias, especialmente na bomba, é decepcionante ver que ainda não temos uma cobertura para a inflação, apesar dos esforços do Fed.”

Além do anúncio do Fed na quarta-feira, os investidores acompanharão de perto o último relatório de vendas no varejo que será divulgado na mesma manhã. Os dados do Departamento de Comércio para maio devem mostrar que as vendas no varejo subiram 0,2% no mês passado, desacelerando em relação ao aumento de 0,9% em abril. Excluindo automóveis e gasolina, o ritmo de vendas no varejo provavelmente desacelerou para 0,4% em maio, ante 1% no mês anterior.

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“O crescimento dos gastos com gás e mantimentos está mostrando sinais de desaceleração em todos os grupos de renda”, disseram economistas do Bank of America em nota recente. “A diferença entre o crescimento dos gastos em três anos em estados com alta produção de petróleo e aqueles com preços altos de gás diminuiu, indicando que a crise inflacionária está sendo amplamente sentida.”

Também na frente de dados econômicos, os comerciantes terão outro instantâneo da imagem da inflação nos EUA esta semana do Índice de Preços ao Produtor (PPI), com lançamento previsto para terça-feira.

Economistas consultados pela Bloomberg esperavam que os preços ao produtor subissem 0,8% em maio, ante 0,5% no mês anterior. Em uma base anual, os preços ao produtor devem subir 10,8% em maio, desacelerando em relação ao aumento de 11% em abril.

Poucos relatórios de lucros corporativos são esperados para a próxima semana, com resultados da Oracle (ORCL(segunda-feira e Kroger)K) e Adobe (ADBEQuinta-feira é o evento mais importante da semana.

Calendário econômico

Segunda-feira: Não há relatórios notáveis ​​programados para lançamento.

Terça-feira: Otimismo para pequenas empresas NFIBmaio (espera 93,0, 93,2 em relação ao mês anterior), Pedido final PPIMoM, maio (0,8% esperado, 0,5% sobre o mês anterior), Pedido final PPIa/a, maio (previsão de 10,8%, 11,0% em relação ao mês anterior)

Quarta-feira: Aplicações de hipoteca de MBAsemana encerrada em 10 de junho (-6,5% em relação à semana anterior), império manufatureirojunho (esperado 5,0, -11,6 em relação ao mês anterior), Progresso das vendas no varejoMoM, maio (0,2% esperado, 0,9% sobre o mês anterior), Vendas no varejo excluindo carros e gasolinaMoM, maio (0,4% esperado, 1,0% sobre o mês anterior), índice de preços de importaçãoMoM, maio (1,2% esperado, 0,0% sobre o mês anterior), Índice de preços de importação excluindo petróleoMoM, maio (0,6% esperado, 0,4% sobre o mês anterior), índice de preços de importaçãoYoY, maio (12% em relação ao mês anterior), Índice de preços de exportaçãoMoM, maio (1,3% esperado, 0,6% em relação ao mês anterior), Índice de preços de exportaçãoYoY, maio (18,0% sobre o mês anterior), inventário comercialabril (1,2% esperado, 2,0% em relação ao mês anterior), Índice do mercado imobiliário NAHBjunho (espera 68, 69 em relação ao mês anterior), Decisão de Taxa do FOMCmínimo, 15 de junho (1,25% esperado, 0,75% anteriormente), Decisão de Taxa do FOMClimite superior, 15 de junho (1,50% esperado, 1,00% anteriormente), Taxa de juros sobre saldos de reservas16 de junho (espera 1,40%, à frente de 0,90%)

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Quinta-feira: licenças de construçãomaio (1,790 milhão esperado, 1,819 milhão em relação ao mês anterior, revisado para 1,823 milhão), licenças de construçãoMoM, maio (esperado -1,8%, -3,2% em relação ao mês anterior, revisado para -3,0%), Índice de Expectativas de Negócios do Fed da Filadélfiajunho (espera 6,0, 2,6 em relação ao mês anterior), Taxas de reclamação de desempregosemana que termina em 11 de junho (215.000 esperados, 229.000 em relação à semana anterior)

Sexta-feira: Produção industrialMoM, maio (0,4% esperado, 1,1% sobre o mês anterior), Explorar a habilidademaio (espera 79,3%, 79,0% em relação ao mês anterior), Manufatura (SIC) Produçãomaio (0,2% esperado, 0,8% sobre o mês anterior), indicador principalmaio (-0,4% esperado -0,3% em relação ao mês anterior)

calendário de ganhos

Segunda-feira

Antes da abertura do mercado: Não há relatórios notáveis ​​programados para lançamento.

Após o fechamento do mercado: inspiração (ORCL)

Terça-feira

Antes da abertura do mercado: básico e principal (CNM)

Após o fechamento do mercado: Pulverizar (CXM)

Quarta-feira

Antes da abertura do mercado: John Wiley (WLY)

Após o fechamento do mercado: Não há relatórios notáveis ​​programados para lançamento.

Quinta-feira

Antes da abertura do mercado: Kroger (K), Jbeil (JBL)

Após o fechamento do mercado: Adobe (ADBE)

Sexta-feira

Antes da abertura do mercado: Não há relatórios notáveis ​​programados para lançamento.

Após o fechamento do mercado: Não há relatórios notáveis ​​programados para lançamento.

Alexandra Semenova é repórter do Yahoo Finance. Siga ela no Twitter Incorporar tweet

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