Contas de seguros de propriedade subindo 125% na Flórida semeia o caos

(Bloomberg) — Para Felicia Porter, as contas do seguro foram a gota d’água. Eles estavam subindo acentuadamente para seu negócio de vida assistida enquanto a Flórida era atingida por tempestades mais fortes e, eventualmente, os números pararam de aumentar.

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Então, em março, ela decidiu fechar as portas, fechando as instalações que abrira apenas dois anos antes, perto de Palm Beach. Isso aconteceu quatro meses depois que um antigo local em Port St. Lucie, inaugurado em 2017, fechou. Juntos, eles deixaram dezenas de moradores lutando para encontrar outro lugar para morar.

“Todo ano você vê um aumento. Por que pagamos mais?” Mas agora, com o aumento dos prémios de seguro, além de todos os seus outros custos, ela não pode mais “continuar”, disse Porter, que criou a The House of Cares para capitalizar a crescente demanda por cuidados aos idosos, à medida que os baby boomers migravam para o Sunshine. Indique “drenar” em si.

Porter é apenas um pequeno exemplo entre muitos na Florida, onde duas grandes forças geracionais estão a colidir: os custos das alterações climáticas e o desafio de cuidar de uma sociedade em envelhecimento. Por causa do clima quente e dos baixos impostos do estado, os baby boomers têm migrado para o paraíso dos aposentados há anos, tornando-o uma das populações mais envelhecidas dos Estados Unidos. Isto transforma-o num prenúncio para outros países, à medida que as consequências do aumento das temperaturas se repercutem na economia de uma forma que poucos imaginaram.

Com a Flórida sob a ameaça de furacões mais poderosos, os custos de seguros de propriedades comerciais aumentaram no ano passado quase cinco vezes mais que o ritmo nacional, de acordo com a empresa de classificação de crédito AM Best Co. – Imposição de um imposto sobre uma indústria que já sofre de escassez de mão-de-obra, salários elevados e custos de abastecimento elevados.

Resultados? Cada vez mais lares de idosos fecham todos os anos, enquanto outros não pagam dívidas. Por outro lado, os custos dos cuidados aos idosos – a todos os níveis, desde a vida independente até à enfermagem 24 horas por dia – estão a aumentar, ameaçando tornar-se incomportáveis ​​para um número crescente de reformados.

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“Estamos caminhando para um desastre de trem”, disse Pilar Carvajal, fundadora e CEO da Innovation Senior Living, uma empresa sediada em Winter Park com 339 residentes em suas instalações, que oferece serviços que incluem cuidados de memória e vida assistida. Os custos de seguros aumentaram pelo menos 50% nos últimos cinco anos. “Precisamos de ajuda para resolver este problema social”, disse ela.

Embora as alterações climáticas tenham causado o aumento dos prémios de seguros de propriedades comerciais em todo o país, poucos lugares foram mais atingidos do que a Florida. No período de cinco anos encerrado em 2023, os custos aumentaram 125%. No ano passado, os prémios anuais aumentaram cerca de 27% no estado – pelo segundo ano consecutivo – enquanto a taxa de crescimento a nível nacional desacelerou para quase 6%, de cerca de 15%, de acordo com a AM Best.

“Temos muitos clientes que não podem pagar pela cobertura”, disse Patrick McConachie, vice-presidente sênior da Marsh McLennan Agency em Tampa, que ajuda grandes operadoras a negociar apólices. “Em muitos casos recentes na Flórida, a operadora simplesmente devolve as chaves ao proprietário.”

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A Palm Garden Healthcare fechou suas instalações de vida assistida no início deste ano devido ao aumento vertiginoso dos custos, disse o presidente e CEO Rob Green. A conta do seguro de propriedade para a rede de lares de idosos com 14 locais dobrou em dois anos, para US$ 2,2 milhões. Embora Green esteja pagando mais por seu seguro, ele disse que os US$ 75 milhões em cobertura de danos ficam muito aquém dos pelo menos US$ 200 milhões de que ele precisa.

Até agora, Palm Garden não sofreu grandes danos causados ​​​​por tempestades desde que abriu suas portas no final da década de 1980, mas “chegando a junho, estamos ficando um pouco nervosos”, disse Green.

“Sentindo o aperto”

De 2019 a 2023, os danos causados ​​por catástrofes naturais, como ciclones tropicais e tempestades severas, irão pelo menos duplicar, para 200 mil milhões de dólares, em comparação com os 10 anos anteriores, de acordo com os Centros Nacionais de Informação Ambiental. Essa contagem de cinco anos inclui o furacão Ian – o terceiro furacão mais caro da história dos EUA.

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O aumento dos sinistros fez com que algumas seguradoras de propriedade recuassem, elevando as taxas. Mas este ano, espera-se que sete novas empresas entrem no mercado, segundo Mark Friedlander, diretor de comunicações corporativas do Insurance Information Institute. As negociações com as resseguradoras correram bem, o que pode significar aumentos fixos ou menores nos prêmios este ano, disse Jack Walker, diretor de vendas da AssuredPartners, uma seguradora com sede em Orlando especializada em atendimento a idosos.

No entanto, até que isso aconteça, operadoras como Innovation e Palm Garden terão que encontrar formas de pagar as contas inflacionadas. Os idosos em Palm Garden são elegíveis para o Medicaid, mas a compensação nunca é suficiente, segundo Green. “Não temos o luxo do McDonald’s, nem a capacidade de transferir custos”, disse ele.

Para as operadoras que atendem aposentados mais ricos e que podem aumentar as taxas e repassá-las, mesmo em algum momento elas se tornarão “inacessíveis”, disse Margaret Johnson, diretora sênior da Fitch Ratings.

“Os residentes estão a sentir o peso da crise”, disse Raoul Noitz, diretor-gerente sénior da SOLIC Capital Advisors, especializada em reestruturações empresariais em dificuldades e na banca de investimento. Ele acrescentou que as operadoras estão lutando para obter fluxo de caixa suficiente para cobrir a dívida.

Embora o aumento nos custos dos seguros seja um grande problema para todos os grupos na Florida – desde proprietários de casas a hotéis – está a prejudicar particularmente esta indústria. Johnson, da Fitch, tem uma perspectiva de crédito negativa para o setor.

Richard Scanlon, diretor administrativo sênior da BC Ziegler and Company, disse que quando conversa com diretores financeiros em comunidades de idosos na Flórida, os custos comerciais e seguros de propriedade “estão no topo da lista de coisas que os mantêm acordados à noite”. ” .

A maioria dos primeiros incumprimentos de dívidas emitidas para comunidades de reformados da Florida desde 2009 ocorreu após a pandemia – 21 de 34 – de acordo com a Municipal Market Analytics. A taxa de inadimplência para idosos que vivem na Flórida é de 18%, mais que o dobro da média nacional de quase 8%, segundo dados compilados pela Bloomberg.

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Oferta e procura

Essa pressão fez com que dezenas de instalações fechassem. Nos cinco anos que terminaram em 2023, uma média de 146 lares de idosos ou instalações de saúde fecharam todos os anos, de acordo com dados da Agência de Administração de Cuidados de Saúde da Florida. Durante esse período, 2022 viu o maior número de fechamentos – coincidindo com a chegada do furacão Ian e o término da ajuda federal à pandemia.

Os encerramentos contínuos ocorrem à medida que a procura aumenta e as perspectivas de novas instalações diminuem. A Flórida é o segundo estado que mais cresce no país em termos de população, depois do Texas, de acordo com o U.S. Census Bureau, e ocupa o segundo lugar entre os estados dos EUA em termos de idosos, com cerca de 22% deles com 65 anos ou mais, em comparação com apenas 17% para os EUA em sua totalidade. .

Novas instalações terão de ser abertas a um ritmo mais rápido para acompanhar a expansão demográfica, disse Lisa Washburn, diretora de crédito da Municipal Market Analytics, acrescentando que “a construção desacelerou dramaticamente” nos Estados Unidos. Ela disse que deve haver algum tipo de participação do governo para apoiar ou facilitar a construção.

“Na Flórida, você pode não ter imposto de renda, mas o seguro é um imposto”, disse Washburn.

Após o furacão Ian, Carvajal teve que instalar um novo telhado de US$ 200 mil em uma de suas seis propriedades para permanecer segurado.

“Como você pode ter sucesso quando coisas como seguro de propriedade se tornam tão estressantes e imprevisíveis?” Ela disse. “Olhando para o futuro, se as coisas piorarem, não sei o que faremos”, acrescentou.

(Adiciona comentário no décimo oitavo parágrafo e atualiza o sétimo parágrafo com mais detalhes sobre Inovação Senior Living.)

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