Elon Musk mira Twitter com oferta de aquisição em dinheiro de US$ 41 bilhões

14 de abril (Reuters) – Elon Musk tem como alvo o Twitter (TWTR.N) Com uma oferta em dinheiro de US$ 41 bilhões na quinta-feira, o CEO da Tesla e empresário bilionário disse que a gigante da mídia social precisa se tornar privada para crescer e se tornar uma plataforma de liberdade de expressão.

“O Twitter tem um potencial extraordinário. Vou liberá-lo”, disse Musk, que já é o segundo maior acionista da empresa, em carta ao conselho de administração do Twitter na quarta-feira. A oferta foi anunciada em um documento regulatório na quinta-feira.

O preço de oferta de Musk de US$ 54,20 por ação representa um prêmio de 38% no fechamento do Twitter em 1º de abril, o último dia de negociação antes do anúncio de sua participação de 9,1% na plataforma de mídia social.

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Musk recusou um convite para se juntar ao conselho do Twitter esta semana depois de revelar sua participação, um movimento que analistas disseram indicar sua intenção de assumir porque um assento no conselho teria limitado sua participação a menos de 15%. Consulte Mais informação

Ele disse ao Twitter que era sua melhor e última oferta e disse que reconsideraria seu investimento se o conselho de administração o rejeitasse.

“Desde que fiz meu investimento, agora percebo que a empresa não prosperará e não atenderá a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa se transformar em uma empresa privada”, disse Musk em sua carta ao presidente do Twitter, Brett Taylor.

Musk, que se considera uma liberdade de expressão absoluta, criticou a plataforma de mídia social e suas políticas e recentemente conduziu uma pesquisa no Twitter perguntando aos usuários se eles acham que ela adere ao princípio da liberdade de expressão.

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Uma fonte disse à Reuters que o Twitter revisará a oferta com conselhos de Goldman Sachs, Wilson Soncini Goodrich e Rosati.

As ações do Twitter subiram cerca de 5% nas negociações pré-mercado, para US$ 48,30 em Nova York, onde foram as mais negociadas, enquanto as ações da Tesla caíram cerca de 2%. Com base no preço de fechamento de US$ 45,85 de quarta-feira, a reação do preço das ações do Twitter implicava uma probabilidade de 29% de Musk fechar um acordo.

De acordo com dados da Refinitiv, o valor total do negócio de US$ 41 bilhões foi calculado com base em 763,58 milhões de ações em circulação.

Musk disse que o banco de investimento americano Morgan Stanley estava trabalhando como consultor financeiro para sua apresentação. No entanto, ele não disse como financiaria o negócio se ele for adiante.

Elon Musk fala na World Auto News Conference no Renaissance Center em Detroit, Michigan, 13 de janeiro de 2015. REUTERS/Rebecca Cook

“Acreditamos que Musk poderia procurar financiar o negócio, se aprovado, por meio de uma combinação de financiamento de dívida e possivelmente ações da Tesla. Dado o tamanho do negócio (aproximadamente US$ 43 bilhões), acreditamos que é concebível vender algumas ações da Tesla em no caso de algumas ações da Tesla serem vendidas no caso de uma possível venda de ações da Tesla”, disse Angelo Zino.O analista da CFRA Research diz que grande parte de sua fortuna está ligada à empresa.

Musk, a pessoa mais rica do mundo de acordo com estatísticas da Forbes, vendeu mais de US$ 15 bilhões de suas ações na Tesla, cerca de 10% de sua participação na fabricante de carros elétricos, no final do ano passado para liquidar uma obrigação fiscal.

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“série lenta”

Adições de usuários do Twitter menos do que o esperado nos últimos meses lançaram dúvidas sobre suas perspectivas de crescimento, mesmo enquanto busca grandes projetos como salas de bate-papo por voz e boletins informativos.

“A grande questão no conselho do Twitter agora é aceitar uma oferta muito generosa para uma empresa que vem apresentando desempenho inferior e tendendo a tratar seus usuários de forma descuidada”, disse Michael Hewson, analista-chefe de mercado da CMC Markets, após o anúncio. De Musk Show.

Musk acumulou mais de 80 milhões de seguidores desde que ingressou no Twitter em 2009 e o usou para fazer vários anúncios, incluindo um acordo especial para a Tesla que o colocou em problemas com os reguladores.

Ele também foi processado por ex-acionistas do Twitter que alegam ter perdido o recente aumento no preço de suas ações porque esperou muito tempo para revelar sua participação. Consulte Mais informação

“Se ele realmente quiser tornar o Twitter privado, seus desentendimentos anteriores com os reguladores podem não ser um obstáculo – mas podem deixar potenciais fontes de financiamento apreensivas em ganhar dinheiro com o acordo – a menos que ele esteja disposto a doar uma parte significativa de seus colecionáveis ​​​​de carros da Tesla. para garantir a dívida”, Howard Fisher, sócio do escritório de advocacia Moses & Singer e ex-assessor sênior de julgamentos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

O movimento de Musk também levanta a questão de saber se outros licitantes podem aparecer no Twitter, embora a reação inicial do preço das ações não tenha indicado que isso era amplamente esperado.

“Será difícil para qualquer um dos outros licitantes/consórcios surgir e provavelmente forçará o conselho do Twitter a aceitar esta oferta e/ou operar uma venda ativa no Twitter”, escreveu Daniel Ives, analista da Wedbush Securities, em um cliente. Nota.

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“Haverá uma série de perguntas sobre financiamento, regulamentação e equilíbrio do tempo de Musk (Tesla e SpaceX) nos próximos dias, mas com base nesse envio, agora é uma oferta para o Twitter ou nunca aceitá-lo”, disse Ives.

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Reportagem adicional de Shafi Mehta e Uday Sampath em Bengaluru; Greg Romiliotis em Nova York e Chris Prentice em Washington, DC; Texto de Anna Driver. Edição por Anil de Silva e Alexander Smith

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.

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