Futuros dos EUA e ações asiáticas caem antes dos dados do PCE: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — Os futuros de ações dos Estados Unidos caíram e as ações da Ásia recuaram enquanto os investidores aguardam dados importantes em busca de pistas sobre a campanha de aumento de juros do Federal Reserve.

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Os futuros de ações dos EUA caíram com os investidores aguardando o lançamento na sexta-feira do Índice de Despesas de Consumo Pessoal – a medida de taxa preferencial do Fed – que deve mostrar aceleração em meio ao forte crescimento da renda e dos gastos.

Os futuros do Euro Stoxx 50 apontavam para ganhos depois que as ações foram pouco alteradas no fechamento de quinta-feira.

Na Ásia, o indicador de ações caiu e estava a caminho de sua quarta queda semanal consecutiva, a mais longa seqüência de perdas desde setembro. As ações de tecnologia listadas em Hong Kong lideraram a queda após os resultados da gigante do comércio eletrônico Alibaba Group Holdings, com analistas permanecendo cautelosos sobre as perspectivas de receita da empresa.

Os mercados japoneses estavam no centro das atenções, já que os dados na sexta-feira mostraram a aceleração da inflação à medida que o candidato do governo para ser o próximo presidente do banco central enfrentava seu primeiro interrogatório no Parlamento.

O iene flutuou em relação ao dólar depois que Kazuo Ueda disse aos legisladores que viu o pico da inflação. Ele disse que a atual política de flexibilização é apropriada, mas acrescentou que o banco central pode avançar para a normalização se uma inflação estável de 2% aparecer no horizonte.

“A normalização da política está em andamento no Banco do Japão, mas será um processo muito gradual e cauteloso, mesmo com um novo governante no comando”, disse Alvin Tan, chefe de estratégia cambial da Ásia no RBC Capital Markets em Cingapura. Como resultado, é provável que o iene seja negociado na faixa por enquanto, impulsionado ainda mais no curto prazo pelos rendimentos dos títulos dos EUA e pelo amplo dólar dos EUA.

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O dólar pouco mudou em relação à maioria das principais moedas, e o índice do tesouro de 10 anos parecia prestes a estender seu avanço pelo terceiro dia.

A aceleração apresentada pelo índice de gastos com consumo pessoal se somaria a uma série de números desfavoráveis ​​que reforçam o argumento para o banco central manter os juros em 5,25% por algum tempo, segundo Anna Wong, da Bloomberg Economics. O atual indicador está em uma faixa entre 4,5% e 4,75%.

Os investidores ainda devem esperar volatilidade no mercado à medida que os dados do PCE chegarem, pois todos os pontos de dados serão examinados, disse Altaf Kassam, chefe de estratégia de investimento e pesquisa da EMEA na State Street Global Advisors. Mas achamos que a tendência é geralmente favorável. “A deinflação está acontecendo, o crescimento tem sido razoavelmente forte e devemos sair disso sem um pouso forçado”, disse ele à Bloomberg Television.

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O Adani Group organizará um roadshow para investidores de renda fixa na Ásia na próxima semana. O conglomerado indiano está intensificando a comunicação com os investidores depois que seus títulos e ações despencaram após o relatório monetário de vendas a descoberto da Hindenburg Research publicado no mês passado.

Enquanto isso, a empresa química alemã BASF SE anunciou que decidiu encerrar seu programa de recompra de ações antes do previsto devido a profundas mudanças na economia global.

Nas commodities, o petróleo ampliou seu avanço na quinta-feira, quando quebrou sua mais longa seqüência de perdas desde dezembro em meio à força das moedas de commodities e sinais de apetite por risco. Rosa ouro.

Em outros lugares, o Bitcoin estava a caminho de seu segundo avanço mensal, eclipsando ações e outros ativos mais arriscados que caíram em meio a preocupações renovadas sobre o aumento das taxas de juros. O rali do mercado de criptomoedas está recuperando apenas uma pequena parte do terreno perdido no ano passado, quando os preços despencaram e o crash do mercado de ações FTX mandou os investidores de volta.

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Principais eventos desta semana:

  • Deflator PCE dos EUA, gastos pessoais, vendas de casas novas, confiança do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

  • Na sexta-feira, a invasão da Ucrânia pela Rússia atingiu o limite de um ano

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Lojas

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram a partir das 6h31, horário de Londres. O S&P 500 subiu 0,5%

  • Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%. O Nasdaq 100 subiu 0,9%.

  • Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,4%.

  • O Topix do Japão subiu 0,7%.

  • O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 0,6%.

  • O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,2%.

  • O Shanghai Composite da China caiu 0,5%.

  • O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,3%

moedas

  • O Bloomberg Spot Dollar Index não mudou

  • O euro foi pouco alterado em $ 1,0601

  • O iene japonês pouco se alterou a 134,62 em relação ao dólar

  • O yuan offshore caiu 0,3%, para 6,9382 por dólar

  • A libra esterlina pouco mudou em $ 1,2024

moedas digitais

  • Bitcoin mudou pouco em $ 23.864,07

  • O Ether subiu 0,2%, para US$ 1.649,05

títulos

bens

  • WTI subiu 0,8%, para US$ 75,99 o barril

  • Ouro à vista subiu 0,2%, para US$ 1.825,46 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

— Com a ajuda de Rob Verdonk, Richard Henderson e Matthew Burgess.

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