Mark Wang, presidente e CEO da Hilton Grand Vacations, toca o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Manhattan, Nova York, EUA, 9 de agosto de 2021. REUTERS/Andrew Kelly/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento
6 Nov (Reuters) – A empresa de propriedades de férias Hilton Grand Vacations (HGV.N) disse na segunda-feira que compraria a BlueGreen Vacations (BVH.N) em um acordo de US$ 1,5 bilhão que inclui dívida, para atrair clientes mais jovens para propriedades de timeshare. . .
Segundo os termos do acordo, os acionistas da Bluegreen Vacations receberão US$ 75 em dinheiro por cada ação detida, mais que o dobro do preço de fechamento das ações na sexta-feira, avaliando a empresa em US$ 1,28 bilhão.
A inflação elevada começou a afectar as viagens domésticas nos Estados Unidos, depois de a procura ter aumentado quando os bloqueios relacionados com o coronavírus foram levantados.
“Nosso conselho de administração votou por unanimidade pela aprovação desta transação”, disse o CEO do Hilton Grand Vacations, Mark Wang, à Reuters em entrevista. “Bluegreen é realmente a última do que chamaríamos de oportunidade estratégica de alta qualidade em nosso espaço.”
Tanto a Hilton Grand quanto a Bluegreen Vacations comercializam e vendem timeshare, ou participações de propriedade de férias – um modelo no qual vários proprietários têm uso exclusivo da propriedade por um período de tempo.
As ações da Bluegreen Vacations subiram 110%, fechando a US$ 73,45 na segunda-feira, enquanto as ações da Hilton Grand fecharam em queda de 8%, a US$ 34,25.
Hilton Grand Vacations disse que o acordo deverá ser fechado durante o primeiro semestre de 2024 e aumentará a base de membros do Hilton Grand para mais de 740.000, de mais de 525.000, e seu portfólio de resorts de 150 para quase 200 propriedades.
Quase 75% dos proprietários de clientes da Bluegreen Vacations são da Geração X, e muitos têm entre 40 e 50 anos ou menos, disse Wang.
“Estamos entusiasmados por podermos rastrear um cliente agressivo em um estágio inicial de sua vida”, disse ele.
Também expandirá a presença da Hilton ao longo da costa leste dos Estados Unidos com a adição de vários destinos ao ar livre e de esqui.
O Hilton Grand, que abriu o capital em 2017, disse ter assinado um acordo de marketing exclusivo de 10 anos com o varejista de atividades ao ar livre Bass Pro Shops.
“Um dos principais desafios para uma empresa independente de aluguel por temporada como a BVH é que ela não possui uma marca bem reconhecida como a HGV (Hilton), então o custo de aquisição de clientes é muito mais alto”, disseram analistas da Truist Securities em nota.
Separadamente, a empresa reduziu sua previsão de lucro básico ajustado para 2023 para entre US$ 1 bilhão e US$ 1,02 bilhão, de uma previsão anterior de US$ 1,09 bilhão a US$ 1,12 bilhão.
Credit Suisse Securities e Wells Fargo atuam como consultores financeiros da Bluegreen Vacations, e o BofA Securities atua como consultor financeiro exclusivo da Hilton Grand Vacations.
(Reportagem adicional de Atri Dasgupta e Kanaki Deka em Bengaluru e Doinsula Oladipo em Nova York) Reportagem adicional de Abhinav Parmar em Bengaluru Edição de Shailesh Kuber, Devika Simnath e Matthew Lewis
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