O chefe do Morgan Stanley espera que os ativos sob gestão cheguem a US$ 20 trilhões com a desaceleração do comércio

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James Gorman, CEO do Morgan Stanley, esperava que o banco de Wall Street triplicasse seus ativos sob gestão para US$ 20 trilhões, mesmo quando um forte impulso para a gestão de patrimônio não conseguiu compensar a fraca atividade comercial no segundo trimestre.

Gorman, que planeja deixar o cargo de CEO em meados do ano que vem, liderou a expansão do Morgan Stanley em negócios mais estáveis, como gestão de patrimônio e ativos, a fim de torná-lo menos dependente dos voláteis investimentos bancários e comerciais.

Apesar desse impulso, os ganhos do Morgan Stanley permanecem sujeitos à volatilidade do mercado, com uma queda acentuada nos rendimentos das negociações de renda fixa impactando os ganhos do Morgan Stanley no segundo trimestre. O lucro líquido caiu 13% em relação ao ano anterior, para US$ 2,2 bilhões, em linha com as estimativas dos analistas.

No entanto, Gorman disse na terça-feira que o negócio de gestão de patrimônio do banco se tornou “uma força imparável” que, junto com sua divisão de gestão de ativos, atingirá uma meta de US$ 10 trilhões em ativos sob gestão e, eventualmente, chegará a US$ 20 trilhões. .

“Eu sei que as pessoas vão me chamar de louco e sei que é o fim do meu mandato e que eu faça esse tipo de coisa. Mas se eu fizer 5 por cento [compounding] Ao longo de 14 anos, você acaba com US$ 20 trilhões, disse Gorman aos analistas.

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“Parece um longo caminho a percorrer. Mas comecei este trabalho há 14 anos e tínhamos muito menos do que os US$ 6,3 trilhões que temos hoje. Portanto, é possível.”

As ações do Morgan Stanley estavam sendo negociadas em alta de mais de 6 por cento no pregão da manhã em Nova York.

Quando Gorman deixar o cargo de CEO, espera-se que o Morgan Stanley escolha seu sucessor entre três candidatos internos, Ted Beck, Andy Saperstein e Dan Simkowitz, cada um dos quais comandará uma das três divisões do Morgan Stanley.

A unidade de gestão de fortunas do banco, dirigida por Saperstein, registrou receita de US$ 6,7 bilhões no trimestre, alta de 16% em relação ao ano anterior e acima das estimativas de US$ 6,5 bilhões. A empresa adquiriu US$ 89,5 bilhões em novos ativos líquidos, acima dos US$ 60,3 bilhões que os analistas esperavam.

Os analistas do UBS classificaram o fluxo de ativos como “extremamente forte”.

A divisão de valores mobiliários institucionais do Morgan Stanley, que é operada pela Pick e consiste em banco de investimento e negociação, reportou US$ 5,65 bilhões em receita líquida, queda de 8 por cento em relação ao ano anterior e superando ligeiramente as expectativas dos analistas de US$ 5,5 bilhões.

A receita de banco de investimento ficou estável em pouco menos de US$ 1,1 bilhão, acima das estimativas de US$ 1 bilhão e encerrando mais de um ano de receita em queda em meio à crise nas negociações. As negociações de renda fixa caíram 31 por cento, para US$ 1,7 bilhão, ao contrário de 12 meses atrás, quando os negócios foram impulsionados pelo aumento das taxas de juros pelos bancos centrais.

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A receita de negociação de ações caiu 14% ano a ano, para US$ 2,5 bilhões. Gorman disse aos analistas que as deliberações nos EUA sobre o teto da dívida criaram incerteza “desnecessária” nos mercados em abril e maio.

O rival Bank of America anunciou na terça-feira um aumento de 7% nas taxas de investimento, enquanto suas vendas ajustadas e receita comercial aumentaram 10% em relação ao ano anterior.

O JPMorgan Chase informou na semana passada que as taxas de banco de investimento caíram 6 por cento, enquanto o Citigroup sofreu uma queda de 31 por cento nas taxas. A receita de negócios do JPMorgan caiu 10 por cento, enquanto a receita do Citi caiu 13 por cento.

O Goldman Sachs divulgou seus resultados na quarta-feira, enquanto os analistas se preparavam para um trimestre fraco.

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