O que você sabe esta semana

A temporada de resultados estará em pleno andamento na próxima semana.

As descobertas do Bank of America (BAC) e do Goldman Sachs (GS) fornecerão outra visão de como o sistema financeiro lidará com as consequências de uma série de falências bancárias na primavera.

Na quarta-feira, Netflix (NFLX) e Tesla (TSLA) serão os primeiros gigantes da tecnologia a alimentar a recuperação do mercado deste ano para relatar os resultados do segundo trimestre.

Na frente dos dados econômicos, as vendas no varejo de junho, o sentimento da construção residencial e a leitura mais recente do Home Starts mostrarão um calendário econômico mais calmo.

Na semana passada, a economia dos EUA marcou todas as caixas certas, pois os dados mostraram que a inflação aumentou no ritmo mais lento desde março de 2021, enquanto a confiança do consumidor atingiu o nível mais alto em quase dois anos.

Essas leituras positivas, juntamente com os fortes ganhos do JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) e Delta Air Lines (DAL), ajudaram as ações a subir.

O Nasdaq (^IXIC), pesado em tecnologia, teve sua melhor semana desde março, subindo mais de 3,3%. Enquanto isso, o S&P 500 (^GSPC) e o Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiram cerca de 2,3%.

Finance iniciou a temporada de resultados na sexta-feira contando duas histórias diferentes sobre o sistema bancário. Grandes organizações como JPMorgan (JPM) e Wells Fargo (WFC) superaram as expectativas dos analistas, já que o JPMorgan relatou um aumento de 67% nos lucros no segundo trimestre.

Mas, como David Hollerith, do Yahoo Finance, aponta, ambas as instituições têm vantagens significativas para o consumidor e se beneficiam de coisas como o aumento de empréstimos no cartão de crédito. Enquanto isso, o Citigroup (C), que depende mais do banco de investimento, viu a receita cair 1% em relação ao ano anterior. As ações do Citi caíram mais de 4% com a notícia.

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“A tão esperada recuperação nos bancos de investimento ainda não se materializou, tornando o trimestre decepcionante”, disse a CEO do Citigroup, Jane Fraser, em comunicado.

A negociação em Wall Street estará em foco esta semana, já que o Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) e Goldman Sachs (GS) apresentarão relatórios sobre os resultados. Espera-se que todos eles mostrem um declínio no banco de investimento e no comércio desde o primeiro trimestre.

Os investidores estarão especialmente ansiosos para ouvir David Solomon, CEO da Goldman Sachs, em meio a preocupações sobre a saúde de Wall Street após os cortes de empregos e Relatos de oposição interna à estratégia do banco.

“É a linguagem corporal de David Solomon, se ele pode mostrar que a estratégia que eles têm vai funcionar”, disse Ken Lyon, diretor da CFRA Research, ao Yahoo Finance Live. “Eles vão adquirir participação de portfólio no negócio principal. Não há dúvida sobre isso.”

O CEO da Goldman Sachs, David Solomon, participa de uma sessão intitulada “Empoderando Mulheres como Empreendedoras e Líderes” nas Reuniões da Primavera de 2023 do Grupo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em Washington, EUA, 13 de abril de 2023. REUTERS/Elizabeth Frantz

Na frente tecnológica, a Tesla e a Netflix iniciarão algumas semanas movimentadas para o setor no centro da recuperação do mercado este ano.

Com suas ações subindo quase 130% este ano, a Tesla viu os investidores reagirem tanto ao hype relacionado à IA em torno de suas capacidades de direção autônoma quanto aos fortes números de entrega de veículos e à rápida expansão de sua rede Supercharger com concorrentes do setor.

O analista do Goldman Sachs, Mark Delaney, observou em uma nota na quinta-feira que “o foco principal será na margem bruta de automóveis não-GAAP”, à medida que os investidores avaliam como Cortes de preços recentes afetar os lucros da Tesla.

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Com a inflação moderada, é provável que as margens sejam um foco intersetorial, já que as empresas lutam com a inflação que não impulsiona mais o crescimento dos lucros.

Margens [are] Algo que realmente queremos prestar atenção em termos de poder de precificação das empresas”, disse Victoria Fernandez, estrategista-chefe de mercado da Crossmark Global Investments, ao Yahoo Finance Live.

As ações da Netflix subiram cerca de 50% este ano, mas os investidores estarão ansiosos pelo feedback dos executivos da empresa sobre como qualquer consequência do hiato de Hollywood afeta os planos da empresa, já que o negócio de streaming parece estar em um ponto de inflexão.

No geral, os lucros das empresas do S&P 500 devem cair 7% neste trimestre, o que alguns analistas acreditam que marcará o fundo da atual recessão de lucros.

E apesar do pequeno tamanho da amostra, as empresas pareciam passar no teste inicial na semana passada.

Delta, PepsiCo (PEP), JPMorgan e Wells Fargo superaram as expectativas dos analistas, mas nenhum deles viu movimentos significativos nas ações após seus resultados.

Essa pode ser a tendência para o trimestre, disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird, ao Yahoo Finance Live. Ele disse que as estimativas da Beating Street podem ser boas o suficiente para ajudar as ações a sustentar os ganhos, mas não necessariamente empurrá-las para cima.

“A menos que você esteja vendo grandes batidas, golpes duplos na linha, provavelmente não é o suficiente para desencadear a próxima batida para um mercado que está nas máximas do mercado altista ou nas máximas deste ciclo”, disse Mayfield. “Então, acho que vai demorar um pouco mais do que superar essas estimativas sem risco para desencadear um novo movimento de alta.”

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calendário semanal

Segunda-feira

dados econômicos: Empire Fed Manufacturing, julho (-3,4 esperado, +6,6 anteriormente)

Ganhos: Não há lucros perceptíveis.

Terça-feira

dados econômicos: National Association of Home Builders Sentiment Index, julho (56 esperados, 55 anteriormente); Produção Industrial, MoM, junho (+0,1% esperado, -0,2% antes) Vendas no Varejo MoM, junho (+0,5% esperado, -0,3% antes); MoM de vendas no varejo, excluindo automotivo e gás, junho (+0,4%, anterior 0,4%)

Ganhos: Bank of America (BAC), BNY Mellon (BK), Charles Schwab (SCHW), Interactive Brokers Group (IBKR, JB Hunt (JBHT), Lockheed Martin (LMT), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services (PNC), Pinnacle Financial Partners (PNFP), Western Alliance (WAL)

Quarta-feira

dados econômicos: Licenças de construção, junho, MoM (0,2% esperado, +5,6% antes); Housing Starts, junho, MoM (-9,7% esperado, +21,7% antes); MBA Aplicações de hipotecas, julho (0,9% anterior)

Ganhos: Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Goldman Sachs (GS), Alcoa (AA), Ally Financial (ALLY), ASML (ASML), Citizens Financial Group (CFG), Discover Financial Services (DFS), Halliburton (HAL) , IBM (IBM), Las Vegas Sands (LVS), Nasdaq (NDAQ), United Airlines (UAL), Zions Bancorporation (ZION)

Quinta-feira

dados econômicos: Reivindicações iniciais de desemprego, semana encerrada em 15 de julho (244.000 esperados; 237.000 anteriormente); Philly Fed Business Forecast, julho (-10 previsão, -13,7 anterior); Vendas de residências existentes, junho, mês (-2,0% previsto, +0,2% antes); Leading Index of Economic Indicators, junho (-0,6% esperado, -0,7% antes)

Ganhos: Abbott Laboratories (ABT), American Airlines (AAL), Blackstone (BX), CapitalOne (COF), DR Horton (DHI), Freeport McMoran (FCX), Johnson & Johnson (JNJ), KeyBank (KEY), PPG (PPG) , TSMC (TSM)

Sexta-feira

dados econômicos: Não há lançamentos econômicos notáveis.

Ganhos: American Express (AXP), Comerica (CMA), Huntington Bancshares (HBAN)

Josh é o correspondente financeiro do Yahoo.

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