Perdas da Klarna triplicaram após expansão agressiva dos EUA e demissões em massa

Logotipo do provedor de pagamento sueco Klarna.

Thomas Truchel | Fototecnologia | Imagens Getty

A Klarna divulgou na quarta-feira um salto significativo nas perdas no primeiro semestre, somando-se a uma torrente de notícias negativas sobre o importante “compre agora, pague depois”.

A empresa sueca de pagamentos gerou receita de SEK 9,1 bilhões (US$ 950 milhões) de janeiro até o final de junho de 2022. Isso foi 24% maior do que no ano passado.

Mas a empresa também incorreu em enormes perdas. A perda antes de impostos da Klarna mais do que triplicou ano a ano para quase 6,2 bilhões de coroas. No primeiro semestre de 2021, a Klarna perdeu cerca de 1,8 bilhão de coroas suecas.

A empresa, que permite aos usuários parcelar o custo das compras em parcelas sem juros, viu um salto nas despesas operacionais e na inadimplência. As despesas operacionais antes das perdas de crédito foram de SEK 10,8 bilhões, acima dos SEK 6,3 bilhões ano a ano, impulsionadas por custos administrativos relacionados à rápida expansão internacional em países como as perdas de crédito nos EUA, enquanto isso, aumentou mais de 50% para SEK 2,9 bilhões.

A Klarna foi anteriormente lucrativa durante a maior parte de sua existência – até 2019, quando a empresa mergulhado em vermelho Pela primeira vez, após aumentar os investimentos destinados ao crescimento dos negócios globalmente.

As perdas crescentes da empresa destacam o preço de sua rápida expansão após o início da pandemia de Covid-19. A Klarna entrou em 11 novos mercados desde o início de 2020 e fez várias manobras caras para expandir sua presença nos EUA e na Grã-Bretanha.

Nos EUA, a Klarna gastou muito em marketing e aquisição de usuários em um esforço para eliminar a Affirm, seu principal concorrente nos EUA. Enquanto isso, a empresa britânica adquiriu o PriceRunner, um site de comparação de preços, em abril. Ela também participou de uma ataque mágico Com políticos e reguladores britânicos antes Regulamentos de entrada.

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Recentemente, Klarna teve que cortar. Em maio, a empresa cortou cerca de 10% de sua força de trabalho global em uma rápida rodada de cortes de empregos. A empresa então levantou o dinheiro em uma avaliação de US $ 6,7 bilhões – A 85% de redução De sua avaliação anterior – em um acordo de investimento de US $ 800 milhões definido Rendição de empresas de tecnologia de alto crescimento Como os investidores ficaram preocupados com uma possível recessão.

O corte acentuado reflete o sentimento sombrio entre os investidores de fintech nos mercados público e privado, com as fintechs listadas na bolsa. Confirma Tendo perdido cerca de três quartos do seu valor de mercado desde o início de 2022.

“Tivemos que tomar algumas decisões difíceis, para garantir que tivéssemos as pessoas certas, no lugar certo, e focar nas prioridades de negócios que nos levariam de volta à lucratividade e ao mesmo tempo apoiar consumidores e varejistas durante um período econômico ainda mais difícil”, disse Sebastian Simyatkowski. . , CEO e cofundador da Klarna.

“Precisávamos tomar medidas proativas e imediatas, o que acho que foi mal compreendido na época, mas infelizmente agora vimos muitas outras empresas seguirem o exemplo”.

A Klarna disse que planeja apertar sua abordagem aos empréstimos, principalmente com novos clientes, para levar em conta a deterioração da situação do custo de vida. No entanto, Simyatkovsky disse: “Você não verá o impacto disso em nossas finanças neste relatório ainda.”

“Temos um balanço muito flexível, especialmente em comparação com os bancos tradicionais devido à natureza de curto prazo de nossos produtos, mas mesmo para a Klarna, o impacto das decisões leva tempo.”

Fintechs Cortar despesas e atrasar os planos de listagem em meio a uma desaceleração da economia em geral. Enquanto isso, os serviços orientados para o consumidor Perdendo sua atratividade entre os investidores Enquanto a chamada fintech “business to business” está atraindo os holofotes.

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Klarna diz que agora é usado por mais de 150 milhões de pessoas, enquanto a empresa tem 450.000 comerciantes em sua rede. A Klarna gera receita principalmente de varejistas, não de usuários, pois leva uma pequena fatia de cada transação processada por meio de sua plataforma.

“Eles provaram no final que pode haver um negócio lucrativo lá fora, mas dobraram o crescimento no mercado dos EUA e é caro”, disse Simon Taylor, chefe de estratégia da startup de tecnologia financeira Sardine.ai, à CNBC. .

“A participação de mercado será significativa para a receita de longo prazo. Mas leva tempo e os recursos de financiamento não são mais o que costumavam ser.”

Mas a empresa enfrenta forte concorrência, já que gigantes de tecnologia e finanças buscam capitalizar o crescimento na indústria comprar agora e pagar depois. maçã A empresa deve lançar seu próprio produto BNPL, o Apple Pay, ainda neste outono, que permitirá aos usuários dividir o custo de suas compras em quatro pagamentos mensais iguais.

Enquanto isso, estão em andamento propostas para colocar o mercado BNPL sob supervisão regulatória. No Reino Unido, o governo anunciou planos para introduzir limites mais rígidos à acessibilidade e reprimir a publicidade enganosa. Nos EUA, o Consumer Financial Protection Bureau abriu uma investigação de observação de mercado em empresas BNPL.

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