Ações caem, libras esterlinas ganham após choque inflacionário no Reino Unido: mercados encerram

(Bloomberg) — As ações europeias caíram depois que os últimos dados de preços do Reino Unido lançaram dúvidas sobre as esperanças de que as pressões sobre os preços diminuirão.

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O índice Stoxx Europe 600 caiu, com o FTSE 100 a registar um desempenho inferior, após dados terem mostrado que a inflação no Reino Unido abrandou menos do que o esperado no mês passado, levantando questões sobre quando o Banco de Inglaterra poderia começar a cortar as taxas de juro. A libra esterlina subiu e os títulos do Tesouro caíram, fazendo com que o rendimento de dois anos subisse cerca de 14 pontos base.

“Naturalmente, dados como estes lançam algumas dúvidas sobre o corte das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra na próxima reunião do Comité de Política Monetária dentro de um mês”, disse Michael Brown, estrategista-chefe de pesquisa do Pepperstone Group Ltd. A trajetória deflacionária esperada indicada pelos dados de hoje aumenta a probabilidade de os decisores políticos procurarem agir com cautela e adiar qualquer corte deste tipo até agosto.

Os futuros de ações dos EUA pouco mudaram depois que o S&P 500 atingiu outro recorde, enquanto os investidores esperavam para ver se a líder em inteligência artificial, Nvidia Corp, será capaz de corresponder às altas expectativas quando divulgar os resultados na quarta-feira.

O choque inflacionário no Reino Unido veio na sequência dos sinais de conciliação dos decisores políticos dos EUA e da zona euro. A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, indicou que as taxas de juro deverão ser reduzidas no próximo mês, com as pressões sobre os preços em grande parte contidas. O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, disse que o banco central pode considerar a flexibilização monetária no final de 2024 à luz dos dados “tranquilizadores”. A ata da última reunião de política monetária do Fed está agendada para divulgação na quarta-feira.

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Os investidores tornaram-se cépticos relativamente à implementação, pela Fed, dos cortes nas taxas de juro previstos na semana passada, na sequência da leitura benigna da inflação de Abril. O mercado de swaps espera agora cerca de 40 pontos base de cortes nas taxas de juro para o final do ano, com os primeiros 25 pontos base completos de flexibilização precificados na reunião de política de Novembro.

Os rendimentos do Tesouro subiram e a medida do dólar ficou estável.

Próximas flutuações

Os investidores em ações estão se preparando para um aumento na volatilidade, e eventos futuros, como o relatório de lucros da Nvidia, podem exacerbar quaisquer movimentos, de acordo com estrategistas do Goldman Sachs Group Inc.

A empresa sediada em Santa Clara, Califórnia – cujas ações subiram mais de 90% este ano, depois de mais do que triplicar em 2023 – deverá reportar receitas apoiadas pelo aumento da procura no seu negócio de centros de dados.

Para Andrew Slimmon, do Morgan Stanley, ainda há muito espaço para o mercado ampliar os ganhos desde os máximos históricos.

Um gestor de carteira do braço de gestão de investimentos do banco disse na terça-feira que as perspectivas baixas para as ações e a preferência por um rendimento de 5% a 6% dos títulos do Tesouro sugerem que os mercados ainda estão na fase de “medo” do ciclo atual.

Nas commodities, o ouro fechou perto de um nível recorde pelo segundo dia, enquanto a prata e o cobre caíram depois de atingirem seus níveis mais altos recentemente. Os preços do petróleo ampliaram as perdas depois que um relatório da indústria mostrou um salto nos estoques, somando-se aos sinais de baixa para o mercado.

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Principais eventos desta semana:

  • Vendas de casas existentes nos EUA, quarta-feira

  • Ata do Fed, quarta-feira

  • Lucros da Nvidia quarta-feira

  • PMI de serviços e indústria da zona euro, confiança do consumidor, quinta-feira

  • Reunião Financeira do G7, 23 a 25 de maio

  • Vendas de novas casas nos EUA e pedidos iniciais de desemprego, quinta-feira

  • Rafael Bostic, do Fed, fala quinta-feira

  • Bens Duráveis ​​dos EUA, Confiança do Consumidor, Sexta-feira

  • O governador do Fed, Christopher Waller, fala na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

  • O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,4% às 8h08, horário de Londres

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram

  • Os futuros do Nasdaq 100 pouco mudaram

  • Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0,1%

  • O índice de ações MSCI Asia Pacific caiu 0,2%

  • Índice MSCI de Mercados Emergentes sobe 0,3%

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

  • O euro permaneceu inalterado em $ 1,0854

  • O iene japonês caiu 0,2 por cento, para 156,42 ienes por dólar

  • Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,2489 por dólar

  • A libra esterlina subiu 0,3%, para US$ 1,2741.

Moedas digitais

  • Bitcoin pouco mudou em US$ 69.727,01

  • Ethereum subiu 0,3% para US$ 3.758,29

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos aumentou três pontos base, para 4,44%.

  • O rendimento dos títulos alemães de 10 anos aumentou cinco pontos base, para 2,55%.

  • O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos aumentou 11 pontos base, para 4,24%.

Bens

  • O petróleo Brent caiu 1%, para US$ 82,07 o barril

  • Ouro em transações à vista caiu 0,2%, para US$ 2.415,95 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

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