Ações europeias apoiadas pela tecnologia antes do BCE: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações europeias subiram antes de um corte amplamente esperado nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu, à medida que os mercados reavaliavam suas apostas na flexibilização da política monetária este ano.

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As ações de tecnologia lideraram os ganhos no Stoxx 600 depois que o setor atingiu máximos históricos em Wall Street na quarta-feira. Os futuros de ações dos EUA ficaram estáveis ​​após o 25º fechamento recorde do S&P 500 neste ano. A Nvidia, uma das principais beneficiárias da enorme onda de investimentos em inteligência artificial, tornou-se a primeira empresa de chips de computador a atingir um valor de mercado de 3 biliões de dólares.

“Por trás de muito otimismo que você vê nos mercados, a tecnologia continua a liderar o grupo”, disse Matt Stuckey, gerente sênior de portfólio da Northwestern Mutual Wealth Management. “Se você olhar as análises de lucros para ver o que funciona e o que não funciona, a tecnologia é a líder.”

O foco volta-se para o BCE mais tarde, quando os investidores procuram orientação sobre o curso futuro da política monetária, especialmente da Presidente Christine Lagarde na conferência de imprensa. As opiniões sobre cortes adicionais nas taxas de juro este ano tornaram-se mais cautelosas na sequência dos dados que mostram um crescimento económico, inflação e aumentos salariais mais fortes do que o esperado.

Enquanto os investidores aguardavam o relatório sobre o emprego nos EUA na sexta-feira, a leitura das folhas de pagamento privadas na quarta-feira mostrou que o emprego empresarial cresceu ao ritmo mais lento desde o início do ano. Entretanto, o setor dos serviços registou a maior expansão em nove meses, ajudado pelo maior ganho mensal numa medida da atividade empresarial desde 2021.

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O índice Bloomberg Global Government Bonds subiu pela quinta sessão consecutiva na quarta-feira, seu melhor desempenho desde dezembro, à medida que os traders aumentavam as apostas de corte nas taxas de juros. O dólar caiu depois que os legisladores canadenses cortaram os custos dos empréstimos na quarta-feira, colocando mais foco na trajetória da taxa de juros dos EUA.

“Há mais otimismo em torno da capacidade do Fed de reduzir as taxas de juros no segundo semestre deste ano”, disse Stuckey, da Northwestern Mutual. “Com o Banco do Canadá a cortar as taxas de juro e as expectativas de que o Banco Central Europeu o fará, a dinâmica por detrás de um ciclo coordenado de flexibilização global está a começar a ganhar algum impulso.”

Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram depois de terem caído na sessão anterior, com os mercados a precificarem quase integralmente dois cortes nas taxas de juro por parte da Fed em 2024.

Na Ásia, as bolsas subiram pela primeira vez em três dias, com as bolsas indianas a ampliarem os ganhos depois de o primeiro-ministro Narendra Modi ter recebido apoio crucial de dois aliados-chave da sua coligação.

No Japão, o iene reduziu os seus ganhos anteriores depois de Toyuki Nakamura, membro do conselho do Banco do Japão, ter dito que era apropriado manter a política actual por enquanto. A moeda japonesa recuperou de uma liquidação durante a noite durante uma semana volátil para o iene, graças ao seu papel nas carry trades nos mercados emergentes.

Noutras partes, as acções imobiliárias na China estavam no bom caminho para entrar num mercado técnico em baixa, uma vez que persistiam dúvidas sobre os esforços de Pequim para impulsionar o sector. Um indicador da Bloomberg Intelligence sobre as ações de desenvolvedores do país ampliou as perdas de uma alta de meados de maio para cerca de 20%.

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Nas matérias-primas, o petróleo subiu pela segunda sessão, mesmo com a Arábia Saudita a sinalizar preocupações sobre as perspectivas da procura através de cortes nos preços do petróleo bruto. O cobre liderou o aumento dos preços dos metais industriais, subindo 1,5%, enquanto o zinco e o níquel também subiram mais de 1%.

Principais eventos desta semana:

  • Vendas a retalho na zona euro, decisão do Banco Central Europeu sobre taxas de juro, quinta-feira

  • Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, comércio, quinta-feira

  • Comércio chinês, reservas cambiais, sexta-feira

  • PIB da zona euro, sexta-feira

  • Taxa de desemprego nos EUA, relatório de folhas de pagamento não agrícolas, sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

  • O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,6% às 8h30, horário de Londres

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram

  • Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

  • Os futuros do Dow Jones Industrial Average pouco mudaram

  • O índice de ações MSCI Asia Pacific subiu 0,8%.

  • Índice MSCI de Mercados Emergentes sobe 0,9%

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

  • O euro subiu 0,1%, para US$ 1,0881.

  • Houve pouca mudança no iene japonês em 156,17 por dólar

  • Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,2609 por dólar

  • Houve pouca mudança na libra esterlina em US$ 1,2794

Moedas digitais

  • Bitcoin caiu 0,5% para US$ 70.894,4

  • Ethereum caiu 0,6% para US$ 3.841,85

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,30%.

  • Houve pouca alteração no rendimento dos títulos alemães de 10 anos, em 2,52%.

  • O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos subiu um ponto base, para 4,19%.

Bens

  • O petróleo Brent subiu 0,6 por cento, para US$ 78,89 o barril

  • O ouro à vista subiu 0,4%, para US$ 2.365,63 por onça

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Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

– Com assistência de Matthew Burgess e Toby Alder.

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