(Bloomberg) — As ações europeias parecem destinadas a prolongar a recuperação observada nos mercados asiáticos e em Wall Street, à medida que os investidores se preparam para cortes nas taxas de juros por parte do Federal Reserve no próximo ano. O ouro estava sendo negociado perto do máximo recorde atingido no início deste mês.
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O contrato futuro mais ativo vinculado ao Euro Stoxx 600 subiu 0,2% após o índice de ações asiático subir pela quarta sessão consecutiva, o período mais longo desde o início de novembro. Os futuros de ações dos EUA também apontaram para uma extensão dos ganhos de quarta-feira em Wall Street no final do dia.
A recuperação global dos títulos estendeu-se à Ásia, com a dívida soberana na Austrália e na Nova Zelândia subindo depois que os rendimentos do Tesouro de cinco a 30 anos caíram pelo menos 10 pontos base na quarta-feira, e os rendimentos de 10 anos da Alemanha caíram para um novo mínimo em 2023. Globalmente , o mercado obrigacionista está à beira da sua melhor subida de sempre em dois meses.
Vishnu Varathan, chefe de economia e estratégia do Mizuho Bank Limited em Singapura, disse que as expectativas de flexibilização da política monetária estão a ganhar destaque. “A ferocidade da recuperação do mercado obrigacionista aumentou, na verdade, os retornos totais para os investidores – há uma sensação de que os mercados estão a sinalizar que estamos novamente a meio caminho de uma política monetária fácil”, disse ele.
Os ganhos na Ásia foram liderados pelas ações chinesas, que estão no caminho certo para o seu melhor dia em quatro meses, apoiadas por uma rotação em alguns dos setores com pior desempenho em 2023. As ações de Hong Kong, Índia e Austrália também subiram.
Um indicador das bolsas globais aproxima-se do seu fecho mais alto desde fevereiro de 2022, subindo mais de 15% em relação ao seu mínimo de outubro, refletindo o otimismo dos investidores quanto aos cortes nas taxas de juro no próximo ano. Os traders aumentaram suas apostas em cortes nas taxas de juros federais no início de março, de acordo com os preços dos swaps do Fed. É uma visão que ganhou impulso desde que os decisores políticos actualizaram as suas previsões este mês para mostrar que esperam que os custos dos empréstimos caiam a um ritmo mais forte do que o indicado nas suas previsões anteriores.
Os ganhos em títulos foram ajudados pela grande demanda por títulos do Tesouro de cinco anos na quarta-feira, que ocorreu após um forte apetite por um leilão de dois anos no dia anterior. O forte apetite pelo papel é um sinal de que os investidores querem garantir retornos atrativos antes dos cortes esperados por parte do Fed. Os rendimentos dos títulos do Tesouro permaneceram estáveis nas negociações asiáticas. O dólar americano caiu face a todos os seus pares do G10, com o dólar australiano a subir para o seu nível mais forte desde Julho.
Na Ásia, o iene subiu pelo segundo dia depois de o Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, ter continuado a preparar o caminho para o primeiro aumento da taxa de juro do país desde 2007.
“É possível tomar algumas decisões mesmo que o banco não tenha os resultados completos das negociações salariais da primavera das pequenas e médias empresas”, disse o governador numa entrevista à emissora pública NHK divulgada na quarta-feira.
O índice CSI 300 da China caminha para o seu primeiro ganho semanal desde o início de novembro, com as ações de tecnologia e energia renovável contribuindo mais para o aumento na quinta-feira.
A produção industrial japonesa desacelerou menos em Novembro do que os economistas esperavam. Outros dados a serem divulgados incluem dados comerciais de Hong Kong e Tailândia e o saldo orçamentário de novembro das Filipinas.
O ouro aproximou-se de um nível recorde, enquanto o petróleo se estabilizou em meio a sinais de aumento de estoques nos EUA. Em outros lugares, o bitcoin subiu, sendo negociado acima de US$ 43 mil em meio a novas especulações de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está perto de aprovar um fundo negociado em bolsa que investe diretamente no maior token.
Principais eventos desta semana:
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Produção industrial japonesa, vendas no varejo, quinta-feira
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Estoques no atacado dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira
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Preços das casas em todo o país no Reino Unido, sexta-feira
Alguns movimentos importantes nos mercados:
Lojas
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Os futuros do S&P 500 subiram 0,1% às 16h06, horário de Tóquio
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Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%
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O índice Hang Seng em Hong Kong subiu 2,7%.
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Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,4%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,2%.
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O euro subiu 0,1 por cento, para US$ 1,1117
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O iene japonês subiu 0,6 por cento, para 141,02 ienes por dólar
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O yuan nas transações externas subiu 0,6% para 7,1079 por dólar
Moedas digitais
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Bitcoin caiu 0,9% para US$ 42.998,76
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Ethereum subiu 0,5% para US$ 2.373,04
Títulos
Bens
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O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,1%, para US$ 74,20 o barril
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O ouro à vista subiu 0,5%, para US$ 2.086,85 a onça
Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.
–Com assistência de Ruth Carson e Masaki Kondo.
(Uma versão anterior corrigiu o primeiro parágrafo para mostrar o comércio de ouro perto de um nível recorde)
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